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Plug-In: CRM Extension for SharePoint

CRM Daten-Synchronisation nach SharePoint: Automatisch & nachvollziehbar.

Als modernes Unternehmen wissen Sie, dass die richtige Kundendatenverwaltung ein bedeutender Erfolgsfaktor ist. Im Laufe der Zeit sammeln sich durch Geschäftsabwicklungen eine Reihe von Kundendokumenten und Kundendaten an.

Über kurz oder lang werden Sie sich die Frage stellen, wie Sie diese Dokumente zu einem Kunden am besten gebündelt ablegen können. Wenn Sie Microsoft Dynamics CRM oder Dynamics 365 zur Kundenverwaltung und SharePoint für Ihre Dokumentenverwaltung einsetzen, ist die Lösung ganz nah.

Für Dynamics CRM und Dynamics 365 for Sales

Für die Dokumentenverwaltung bietet Microsoft bereits eine Standard-SharePoint-Integration für Dynamics CRM an, die das einfache Speichern und die Freigabe, sowie die Verwaltung von Ordnern erleichtert.

Durch jahrelange Kundenerfahrung im Bereich CRM und SharePoint hat die Allgeier Productivity Solutions die Schwachstellen der Standardintegration erkannt und diese um wichtige Funktionalitäten erweitert, um Unternehmen eine größtmögliche Individualisierbarkeit und Übersichtlichkeit zu bieten. Diese Erweiterung ist nun als Plug-In für Dynamics CRM und Dynamics 365 erhältlich:

CRM-Extension for SharePoint

Vereinfachung und Zentralisierung:

  • Um Ihre Kundendokumente (Angebote, Verträge, Rechnungen etc.) aus dem Dynamics CRM zentral und nachvollziehbar im SharePoint abzulegen, reicht es aus, in der CRM Extension für SharePoint einmalig eine Grundstruktur pro Kunde anzugeben, nach deren Muster dann alle Kundendokumente automatisiert im SharePoint abgelegt werden.
  • Im Standard-Integrationsprozess der Microsoft werden die angelegten SharePoint Ordner dann mit einer Nummern-ID versehen. Nicht so bei der CRM Extension für SharePoint. Denn die Bezeichnung der Ordner können Sie frei wählen, schließlich lässt sich mit Klartextnamen viel einfacher arbeiten!
  • Zur weiteren Vereinfachung wird in der Hauptansicht von Dynamics CRM ein Link für die SharePoint Ordner ausgegeben, wodurch Sie vom CRM-Datensatz ganz leicht in die SharePoint Kundendokumente wechseln können.

Die vordefinierte Ordner-Struktur und -Bezeichnung wird dann automatisch bei jedem neuen Kundendatensatz erstellt. Somit müssen Sie keine Speicherorte und Ablagestrukturen mehr manuell festlegen.

Erweiterbarkeit und Individualisierbarkeit:

  • Jedes Unternehmen ist anders. Daher wurde die CRM Extension für SharePoint so entwickelt, dass die mit geringen Aufwand an die individuelle Struktur Ihres Unternehmens angepasst werden und somit Ihren ganz spezifischen Ansprüchen gerecht werden kann.

OneNote Integration:

  • Sie führen viele Kundengespräche und zeichnen Ihre Notizen gerne in OneNote auf? Auch hierfür gibt es von Microsoft eine Standard-Integration für Dynamics CRM. Ohne weitere Anpassungen kann die neue SharePoint-Struktur auch hier verwendet werden.
  • Nach der Integration von OneNote in Microsoft Dynamics CRM können in den jeweils aktivierten Entitäten OneNote Notizbücher erstellt werden. Diese werden automatisch in der neuen SharePoint-Struktur gespeichert und können sofort verwendet werden - selbstverständlich auch auf allen Mobilgeräten.

Ihre Vorteile auf einem Blick

  • Erstellung einer individuellen und zentralen Ordnerstruktur für SharePoint.
  • Automatische Erzeugung der Ordnerstruktur im SharePoint beim Anlegen eines Datensatzes im Dynamics CRM.
  • Klare Bezeichnung der Ordnernamen ohne kryptische Nummerierungen.
  • Einfache Erweiterbarkeit und Anpassbarkeit des Plug-In.
  • OneNote Integration ohne zusätzlichen Aufwand.

Sie wünschen weitere Informationen? Dann zögern Sie nicht lange und nehmen Sie zu uns Kontakt auf. Wir beraten Sie gerne!

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Information

Auch erhältlich für Dynamics 365 for Sales

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